טסלה, שמתכננת להקים מפעל במקסיקו, נערכת להזמין שני ספקים סיניים לבנות מפעלים בחו"ל, אחד מהם הוא ספק הלידר Hesai Technology. עם התמקדות בפנייה לפתרון "חזון טהור", מדוע שתסלה תזמין ספקי לידר לבנות מפעלים בים?
טסלה מזמינה את שרשרת האספקה לים
לאחרונה התפרסמו דיווחים בתקשורת שסמואל גרסיה, מושל מדינת נואבו ליאון במקסיקו, אמר במהלך ביקור בשנחאי ששתי ספקיות סיניות של טסלה ישקיעו כמעט מיליארד דולר במדינת נואבו ליאון שבצפון מקסיקו, וטסלה עצמה מתכננת לבנות מפעל במדינה. דיווחים בתקשורת אומרים ששתי הספקיות הסיניות הן Ningbo Topu Group, שמתכננת להשקיע 700 מיליון דולר, וה-Hexai Technology, שמתכננת להשקיע 260 מיליון דולר.
אחד המעניינים הוא ש-Hesai Technology, כספק לידר, עוקב אחר טסלה כדי לבנות מפעל, מה שנראה קצת לא הגיוני. אחרי הכל, טסלה עברה ל"מצב ראייה מלאה" בתוכנית הנהיגה החכמה שלה. כתוצאה מכך, אנשים רבים שיערו כי He Sai עשוי להפוך לספק הרובוטים האנושיים של טסלה.
בתגובה לטענות לעיל, Hexai Technology מסרה כי השמועה לא פורסמה על ידי Hexai, והחברה "טרם קיבלה החלטה סופית" לבנות מפעל חדש בצפון אמריקה. לגבי האם הלידר של החברה מספק מכוניות טסלה או רובוטים דמויי אדם, הצד השני אמר שהוא לא יודע.
למעשה, מאז השנה, טסלה מזמינה ספקים סיניים לים. ביוני השנה דיווחו כלי תקשורת מקומיים כי טסלה מגייסת חברות שרשרת אספקה סיניות רבות לבנות מפעלים במקסיקו כדי לתמוך במפעל הג'יגה שלה במקסיקו. באוגוסט החלה טסלה בבניית ה-Gigafactory 6 במקסיקו. על פי דיווחים קשורים, שבע חברות סיניות רשומות הודיעו על תוכניותיהן להתרחב במקסיקו כדי לספק שירותים תומכים. בנוסף, עשרות חברות שרשרת אספקת רכב סיניות יתאמו גם הן את הייצור במקסיקו.
העתק את דגם שנחאי כדי לחסוך בעלויות
הודות לשלמות ולביצועי העלות של רשת תעשיית רכבי האנרגיה החדשה של סין, טסלה יצאה למסלול המהיר של "הזמנות מתפוצצות". כמובן, טסלה מכירה את היתרונות של ספקים סיניים, ואם היא רוצה לקבל פריצת דרך גדולה יותר בשווקים מעבר לים, טסלה צריכה בדחיפות לבנות מפעלים בשווקים זולים אחרים, כמו כיסוי צפון אמריקה עם מפעלים מקסיקניים.
עבור טסלה, למקסיקו יש עלויות ייצור זולות יותר, והחברה מקווה לשחזר את הפרודוקטיביות הגבוהה של מפעל הג'יגה שלה בשנגחאי, סין, בעלות נמוכה יותר. העתקת השרשרת התעשייתית של מפעל שנגחאי טסלה הפכה לדרך הנוחה ביותר.
כיוזם "מלחמת המחירים" בשוק רכבי האנרגיה החדשים השנה, "הנשק הסודי" של טסלה הוא שולי הרווח הגבוהים שמביאה בקרת העלויות. אבל כל הזמן לשלוט בעלויות, מטבע הדברים קשה להבטיח שולי רווח.
ברבעון השלישי של השנה, ההכנסות הכוללות של טסלה היו 23.35 מיליארד דולר, מתחת לציפיות האנליסטים (24.1 מיליארד דולר), עלייה של 9% משנה לשנה, קצב הצמיחה האיטי ביותר מזה יותר משלוש שנים; הרווח התפעולי ירד ב-52% לעומת שנה קודם לכן ל-1.764 מיליארד דולר.
על בסיס GAAP, הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות רגילים עמד על 1.853 מיליארד דולר, ירידה של 44% לעומת שנה קודם לכן; הרווח למניה המיוחס לבעלי מניות רגילים היה 0.53$, ירידה של 44% לעומת שנה קודם לכן.
הרווחים והמכירות של הרבעון האחרון החמיצו את הציפיות, ומניות טסלה ירדו ב-9.3% ביום. לשם כך, מנכ"ל טסלה מאסק הדגיש בוועידת הרווחים ברבעון השלישי כי בשנה הבאה, "הפחתת עלויות" תהיה המשימה החשובה ביותר עבור טסלה, בין אם מדובר בהנדסה או בתפעול מפעל.
עם המשימה החשובה של "הפחתת עלויות", נראה שלא הגיוני לשאת לידאר. כיום, מכשול עיקרי להעמסה בקנה מידה גדול של רכבי liDAR הוא שהמחיר גבוה מדי. מאסק אמר גם בפגישת הרבעון השלישי של טסלה כי הדגם הסיני אינו כולל מכ"ם.
למעשה, טסלה היא לא היחידה שמצמצמת את השימוש במכ"ם, ויש הרבה מותגי רכב חכמים בשוק הנוכחי שאימצו את אותה אסטרטגיה, כמו מכונית הקוטב הקרובה, שגם היא משתמשת בפתרון הראייה המלאה. לדברי ותיקי התעשייה, הסיבה העיקרית להפחתת הלידר היא הפחתת עלויות, והסתמכות על תפיסה חזותית היא בהכרח הפתרון החסכוני ביותר.
או אולי זה בשביל הרובוטים
Gigafactory של טסלה במקסיקו, בנוסף לייצור מכוניות טסלה, עשוי לשמש גם כמפעל ייצור לרובוטים דמויי אדם של טסלה.
ניתן לראות משתי החברות ש"הוזמנו" לבנות מפעל במקסיקו, האחת היא Hexai Technology, המפורסמת ב"לידר", והשנייה היא Topu Group, ספקית חלקי רכב הממוקמת בנינגבו. Topu ידועה בעולם החיצוני כספקית הרכב שלה, לרבות מוצרי "השרשרת המיוחדת" כמו ייצור תא נוסעים אחורי משולב יצוק. למעשה, Topu Group מרחיבה גם את מוצרי שרשרת האספקה של רובוט דמוי אדם.
מאז כניסתה של Topu Group לרשת תעשיית טסלה, היא מהווה אספקה יציבה של כלי רכב חשמליים. כפי שניתן לראות מהדוח החצי-שנתי של Topu השנה, טופו אמר גם כי המפעיל הליניארי והמפעיל הסיבובי הרוטורי שפיתחה החברה שלח דוגמאות ללקוחות כבר פעמים רבות וזכה להכרה ושבחים של לקוחות, והעולם החיצון מאמין כי ניתן ליישם מוצרי מפעיל על רובוט Optimus דמוי אדם של טסלה.
כמפעל מחקר ופיתוח וייצור גלובלי של Lidar, המוצרים של Hesai Technology לא מיושמים רק על כלי רכב חכמים. לידר הוא גם חלק חשוב מהרובוט.
ניתן גם לראות את התוכן של מזכיר הדירקטוריון של כמה חברות שרשרת אספקה סיניות אחרות עם אותה פריסה במקסיקו כדי לענות למשקיעים.
ביוני הגיבה Jiangsu Leili לחדשות המשקיעים: לחברה יש נפח הזמנות גדול בתחומי היישומים של מכשירי חשמל ביתיים, טיפול רפואי ובקרה תעשייתית בשוק צפון אמריקה, וצפויה לה קצב צמיחה גבוה יותר בעתיד. על מנת להבטיח את יציבות שרשרת האספקה, הקימה החברה מפעל במקסיקו כדי לענות על הביקוש של השוק בצפון אמריקה. עבור קנה המידה הספציפי ותוכנית הבנייה, אנא שימו לב להכרזה הבאה של החברה.
במקביל, וולונג אלקטריק דרייב הגיבה לחדשות המשקיעים: לחברה מפעל גדול במונטריי, מקסיקו, שהוא המפעל הראשי של ג'נרל אלקטריק תעשייתי מוטורס, שנרכש ב-2018, וירש שנים של ניסיון תפעול מקומי בוגר. מבית ג'נרל אלקטריק. בהתבסס על מפעל זה, החברה התרחבה מיישומים תעשייתיים לקווי מוצרים יומיים, ובכוונתה להרחיב עסקים חדשים, לרבות מנועים ורובוטים להנעת רכב חשמלי, כדי לספק תמיכה אזורית ללקוחות שונים.
לבסוף, אם טסלה תשתמש ב-Gigafactory השישי של טסלה כבסיס ייצור עבור "רובוטים אנושיים", אולי נרצה לחכות לחשיפה של מידע המעקב שלה.